Wydaje się, że sam los jest przeciwny, aby Tristan i Ivy mogli się cieszyć wspólną przyszłością. Tristan utknął w ciele ściganego przez policję mordercy, podczas gdy prawdziwy zbrodniarz wciąż jest wolny! Na domiar złego demon Gregory rośnie w siłę. Zdobywa nowe umiejętności, które z pewnością wykorzysta przeciwko dwojgu zakochanym.
Ivy jest zrozpaczona, bo dla Tristana, upadłego anioła, śmierć oznacza potępienie. Od jej decyzji zależy, czy zdoła ocalić ukochanego i zapewnić im obojgu wieczność...